调研目标：深化剖释我国肉牛牦牛物业屠宰加工枢纽的根本运转境况，显然揭示进口牛肉对我国肉牛牦牛屠宰加工物业的影响。

　　调研历程：2024年7月，正在首席结构调换下，正在体例办团结结构谐和下，体例理想岗亭科学家和试验站站长通过区域分工，举行天下肉牛牦牛屠宰加工企业根本境况调研。7月20日-9月20日，各省（市/自治区）岗亭或站长，通过线上线下和实地调研的形式对所有劲区域肉牛牦牛屠宰加工企业根本境况举行精确调研，搜求调研数据。

　　调研数据总体境况：共收到天下31个省（市/自治区）459个企业共计16065条数据。经数据拾掇洗刷，剔除不圆满、存正在歧义等不典型的数据，保存了324家企业11340条数据。数据涉及企业根本音讯（公司名称、所正在省份），3年无缺的屠宰音讯（策画屠宰才气、屠宰牛源泉、是否有育肥场、现实屠宰量），生鲜产物音讯（生鲜产物如冷鲜/热鲜肉比例、流畅区域及行止），加工产物音讯（加工产物所用原料肉境况，加工产物产量、加工产人品止），副产品加工音讯（副产品产量、自加工量、表包量、加工品如头、蹄等的数目）。

　　搜求到的324家企业样本，甘肃、河南、广西、浙江、青海的企业数目较多，甘肃共56家企业；上海、福筑、广东、北京、湖北、重庆、西藏地域的企业为1-2家（图1）。从所正在地域境况来看，西北和华东地域搜求到的企业音讯较多，华北、东北、华中、华南均为三十多家企业，西南地域为21家企业（图2）。本次调研的324家屠宰加工企业中，拥有牛肉成品加工才气的企业有81家，占比25%。这些肉成品加工企业要紧散布正在甘肃、浙江、河南、青海和黑龙江等省份。

　　如图3所示，调研的324家企业，总策画才气为1341.2万头，85.5%的企业的策画屠宰才气大于1万头/年；此中，三分之一以上（37.3%）的企业的策画屠宰才气为1-3万头/年。幼于1万头/年的占比为14.5%，此中幼于3000头/年的仅占3.8%。由此可知，此次调研的数据绝大片面相符范围化以上企业（相符GB 12694-2016 食物安天下家程序 畜禽屠宰卫生操作典型条件的企业）。

　　按区域来看，差异区域之间的屠宰策画才气拥有一致之处（图4），大片面区域策画范围多为1-3万头/年，华北和西南地域策画才气为5-10万头的企业数目占比最高，此中华北地域悉数企业的策画屠宰才气均大于1万头/年。就所调研的324家企业来看，我国各地域肉牛屠宰场策画屠宰才气一致，大于10万头的大范围企业数目每个地域为4-12家；1-10万头屠宰范围的企业攻克大大都，华东和西北搜聚样本较大，数目分袂为62家与80家，其他地域的数目为13-26家不等；范围化以下（3000头/年）的企业正在东北地域、华东地域、华南地域及华中地划分袂有1家、3家、3家和3家。

　　基于各省份的屠宰场数目（图1）与各省份策画屠宰量（图5），得出各省份每个企业的均匀策画屠宰量根本大于1万头，此中广东、重庆和新疆大于10万头，仅湖北为0.6万头。

　　调研的324家企业正在2021-2023年的现实屠宰量分袂为210.6万头、240.1万头和305.8万头（图6），三年来屠宰总数目露出减少趋向；差异区域间调研企业的屠宰数目也均露出递增趋向（图7），绝大片面地域2023年屠宰量增幅彰彰。近三年均匀屠宰量为252.2万头，均匀每家企业的屠宰量为7784头/年，总体均匀产能欺骗率为18.8%。基于各省份现实屠宰量（图8）与屠宰场数目（图1），现实场均年屠宰数目大于1万头的为山东、浙江、北京、吉林、湖南、重庆及新疆。

　　三年来屠宰总量逐年减少，三年的产能欺骗率按幼于40%、40%-60%，大于60%来看（图9），产能欺骗率低于40%的企业占比高达80.5%，然则2021 -2023年产能欺骗率大于60%及40%-60%之间的数目有所减少。

　　总体来看，调研的大片面企业产能欺骗率低，此中仅有9家企业的产能欺骗率大于60%。与2022年3月我体例对30个省市86家企业调研结果相仿（产能欺骗率抵达60%以上的仅为16.1%）。

　　产能欺骗率低是长克日造我国范围化肉牛牦牛屠宰加工企业节余的一大题目，而牛源亏折、大方低价进口肉对当地墟市挫折是导致肉牛屠宰企业产能欺骗率低的症结。自2023年年头活牛大幅贬价从此，许多养殖户的退出使今朝市情的牛源较为富余，但利害范围化的企业依旧拥有较强的竞赛力，加之后期牛肉价值的降幅也拉大及活牛价值的不巩固性，范围化屠宰企业的产能欺骗率和利润率极度低，许多范围化企业也一度处于耗损形态。

　　从生鲜肉产物式样来看，近三年热鲜肉、冷鲜肉、冷冻肉产物比例较为巩固，热鲜肉占比最高为58%、冷鲜与冷冻比例均为21%阁下（图10）。热鲜肉分娩攻克主体位子，这与我国消费者永恒从此酿成的牛肉采办风气味息合系：一是正在农贸墟市看到肉从牛胴体上切割下来才是真牛肉；二是宰杀后立地吃才希奇。目前我国热鲜牛肉现实的出卖状态与守旧墟市上的热鲜肉有片面区别：南方如潮汕地域消费者及餐饮店采办的是屠宰后立地瓦解，不历程冷却收拾，直接分切熟造食用的守往事理上的热鲜肉。然则现正在市情上再有一种屠宰后瓦解经人为打冷温度降至12℃以上，纱布包装、冷链运输到墟市上的肉，正在市情上能够卖几天的时光，行业里称为“中温肉”或“凉鲜肉”（有的地方也归结为热鲜肉）。这类产物不单供该本地存在圈，还能从主产区（如内蒙古、山东等地域）分娩后通过冷链运输至主销区（如上海、杭州、广东等），也能举动兰州拉面、热鲜暖锅等餐饮或市场上热鲜肉切片的原料肉。这类产物的利润率很低，然则因为不须要长时光的预冷收拾裁汰了冷却干耗，也不须要库存压货，出卖速率速，资金回笼率高，许多屠宰企业偏向于分娩此类产物。同时，从消费端探讨，这类产物主打“鲜”字，受到消费者的青睐，然则因为热鲜肉肉温较高其产物安好性仍是分娩者和消费者较为合心的题目，“凉鲜肉”也没有团结的分娩典型和产物程序，因而，正在将来环球牛肉进入中国墟市的大情况下，推动热鲜/凉鲜肉的典型化和程序化分娩，降低热鲜/凉鲜肉产物品德是抵御海表进口肉、降低国产牛肉竞赛力的一个有用处径。

　　冷鲜肉产物历程冷却排酸后举行精巧瓦解，应用真空、气调或真空贴体等多种包装形式举行货架浮现，提拔了利润，保险了产物安好，货架期达6周以至10周以上。近几年，居家牛肉消费减少，幼包装冷鲜牛肉需求也明显巩固。畴昔期我体例消费端调研数据来看，固然消费者更容易承担“一把刀，一杆秤”的农贸墟市/摊贩牛肉。但同时也有55%的消费者喜爱到大型归纳超市，38%的消费者喜爱到肉品专卖店采办冷鲜牛肉，这一结果注解较多消费者仍旧拥有了当代化消费看法，牛肉分娩企业将冷鲜产物投放到大型超市和筑设肉品专卖店是将来的开展趋向。

　　固然澳大利亚等国有冷鲜牛肉进入中国，然则其入境须要历程长时光海运、两方的出合、清合流程以及到港后分销到各经销商的时光，抵达市场及消费者手中往往已横跨其总货架期的一半时长（60天以上），与我国消费者喜爱希奇牛肉的消费风气相抵触。我国冷鲜牛肉的均匀销货期为21天，此时牛肉正处于嫩度、口感和风韵最好的时光段，因而降低国产冷鲜牛肉品德是匹敌海表进口牛肉的另一个有用处径。

　　冷冻肉正在我国牛肉产物组成中占21%，大凡举动餐饮端和成品加工端的原料，适宜加工成各样附加值高的酱卤成品、干成品、歇闲产物、调治产物和预造菜肴。大凡境况下，我国自产冷冻牛肉的竞赛力低于低价的海表进口牛肉，然则近期调研呈现，许多中高端餐饮企业青睐于国产的肥牛产物，如山东阳信的几家企业，与国内头部暖锅餐饮企业互帮，永恒供应价值高于进口牛肉的肥牛产物。

　　所调研的324家企业有81家装备牛肉成品加工分娩线%。恒都食物、长春皓月等全物业链开展的头部企业，牛肉深加工产物营收均已横跨亿元。也有少少范围相对较幼的企业，代表企业有洛阳蒙原牧业有限公司、漯河玖盛农业开展有限公司、确山县胳膊食物有限公司等。

　　从原料肉方面，所统计81家深加工企业中有26家企业应用进口肉，所应用进口肉总量为9.89万吨，此中有2家仅应用进口肉，用量为3050吨；24家国产肉和进口肉同化应用。79家企业应用国产肉，用量为15.94万吨。总体看，进口肉应用量占总牛肉应用量的38.3%，低价进口肉的应用明显影响了我国自产牛肉的深加工欺骗率。进口肉要紧欺骗的部位多为牛腩、腱子肉、前后腿、肋腹肉，也有片面西冷、眼肉；国产肉的要紧欺骗部位则多为全牛、四分体等。

　　产物类型方面，近三年牛肉深加工产物占比最高的为调治牛排、酱牛肉和预造菜肴（图13）。以生鲜调治类产物（如调治牛排）为主的企业占46.9%，以熟造酱卤类产物（卤牛肉）为主的企业占24.7%，以预造菜肴类产物为主的企业占7.4%，其他类型产物为主的企业占21%。调研历程中呈现，正在原料肉（国产或进口）价值下调的境况下，大片面牛肉深加工成品的出厂价值有必然水准的低落，然则终端零售价并未下调，如牛肉干成品等。然则因为消费墟市低迷，牛肉成品消费并不景气，许多企业的肉成品产量均有所下滑。同时，跟着消费理念的升级，少少调治牛排分娩企业也从近几年“爆款”的调治牛排向原切牛排或整切牛排的分娩转型，而原切牛排须要原料肉最好带一点斑纹，整切牛排须要西冷、眼肉等高级部位肉。因而从牛排系列产物探讨，将来从澳大利亚、美国等谷饲牛肉的进口需求会有所减少，然则两国的牛肉价值较国产牛肉没有明显上风，因而，从这两个国度进口牛肉的数目是否减少还尚未可知。

　　牛肉成品出卖渠道方面（图14），差异企业因为其产物类型差异，筹办政策差异，出卖渠道分别较大。34.7%的企业以署理商为要紧出卖渠道，有34.7%的企业以直营店为要紧出卖渠道，另有14.9%的企业以商超为要紧出卖渠道。另表，电商，如各平台直播以至是网红直播带货也成为少少企业的营销渠道，如阳信县福安肉类有限公司、内蒙古科尔沁优选商贸有限公司，均具有我方的直播团队，正在抖音、京东、速手等有直播民多号，产物正在直播平台推出后发现剖释出卖数据，容易挖掘爆款产物，如“幼炒黄牛肉”、兆夫“筋头巴脑”等，单品的年度出卖额均冲破亿元。

　　从代表性深加工龙头企业总体境况来看，正在这81家深加工企业中，吉林省某肉业股份有限公司、重庆某有限公司应用进口肉量最大，2023年应用进口肉量均横跨10,000吨，其次是北京某畜牧有限公司，其进口肉数目为8,500吨，要紧的深加工产物分袂为原切牛肉、调治牛排、酱卤牛肉（牛腱），一片面进口肉会用作加工预造菜肴。这三家企业2023年肉牛屠宰量分袂为5.85万头、13.35万头和0.85万头，大片面是以生鲜牛肉式样出卖，少片面用于自加工。北京某畜牧有限公司、北京某肉类食物有限公司和山东某肉类有限公司国产肉应用量均超1万吨，其要紧产物为肥牛及生鲜调治类，这三家企业2023年屠宰肉牛量分袂为1.8万头、2.03万头和5.8万头，这三家企业生鲜肉要紧出卖渠道分袂为商高出卖，署理商出卖和餐饮渠道，少片面生鲜肉用于自加工。此次统计的绝大片面举行自宰的屠宰企业，均以出卖生鲜肉为主，少片面肉会举行深加工。即屠宰企业的大片面利润多源泉于生鲜肉出卖，跟着国内墟市活牛与牛肉价值震荡，维持节余形态已很难。

　　调研的324家企业中，2023年拥有副产品分娩才气的企业有114家，加工形式方面，40家企业能够全体告竣自加工，48家企业全体表包收拾，104家企业采用自加工和表包勾结的形式告竣副产品的收拾（图15）。总体来看，大都省份的企业偏向于自加工，但也有片面地域依赖表包，而片面省份采用自加工与表包相勾结的同化形式。差异地域的企业正在选取加工形式时，受到物业链成熟度、墟市需求、本钱布局和策略援手等多方面身分的影响。

　　从副产品深加工境况来看，有39家企业举行副产品深加工占比34.2%，深加工比例达50%的有16家企业，此中有7家企业告竣100%深度加工（图16）。从副产品类型来看，75家企业加工牛头，60家企业加工蹄，35家企业加工皮，44家企业加工红脏，43家企业加工白脏（图17）。

　　我国副产品区域加工形式分其余成因要紧有两个方面，第一是物业根底分别，第二是墟市需求分别。各省的物业根底对副产品加工形式有着决议性的影响。甘肃、四川等西部省份固然畜牧资源充裕，但因为深加工举措掉队，企业不得不依赖表包来收拾大方副产品。比拟之下，辽宁等东部省份依托其墟市根底，可能通过当地加工告竣高效的副产品收拾。因而，物业根底分别是导致各省正在副产品加工形式上明显差异的身分之一。墟市需求决议了副产品的流畅形式，也是影响各省加工形式的身分之一。因为其远大的消费墟市，广东省的副产品要紧通过表包流向表部加工，而甘肃省和辽宁省则通过当地化加工满意当地墟市的需求，酿成了区域性的副产品加工物业链。

　　本通知基于详确的数据剖释，揭示了天下31个内陆省份副产品收拾的近况、离间和开展机会。将来，各地域应效力于加强自加工才气、深化区域团结和优化身手投资，并借帮策略援手和墟市扩展，进一步降低副产品的欺骗效劳和经济效益。举动物业链中的症结枢纽，副产品加工水准对物业优化和资源高效欺骗至合紧急。通过体例性的策略指引、物业谋划与墟市机造的有机勾结，各地域希望正在副产品加工界限获取更大的经济收益，同时帮力我国屠宰行业的强壮、可陆续开展。

　　2020年至今，我国牛肉进口量已连绵4年维持正在200万吨以上。2023年我国进口牛肉总量为274万吨，占牛肉总消费量的26.7%。2024年1-9月份，牛肉进口量横跨250万吨，同比增加48.56万吨，增幅为23.86%，云云巨量的进口牛肉极大挫折了我国牛肉消费墟市和肉牛物业。从进口牛肉的品种看，大都（百分之九十以上）为中低档冻肉，这类产物多用于国内食物加工和大凡餐饮原料。而中高级的冷鲜肉和有必然大理石斑纹的冻肉，大都被国内的超市和高端餐饮应用。2023年，进口牛肉的均匀价值为50-55元/公斤，国产牛肉为75-80元/公斤。进口牛肉的总价格约为120亿美元，同比增加8%。

　　2023年，进口牛肉源泉国要紧搜罗巴西（118万吨，占总进口量的43%），阿根廷（53万吨，19.25%），乌拉圭（28万吨，10.03%），澳大利亚（23万吨，8.27%），新西兰（21万吨，7.53%），美国（16万吨，5.7%）。

　　从牛肉进口途径年牛肉进口途径条，由巴西进口至山东、上海和广东的牛肉进口范围顺序位列2023年进口途径年中国牛肉总进口范围的19.6%，能够发端占定山东、上海、广东是牛肉深加工的上风区域，如山东阳信地域每年的牛肉进口量横跨40万吨，有429家牛肉加工企业通过SC认证，年加工牛肉量达60万吨，拥有很强的肉成品加工才气，也显呈现一批年产值横跨10亿元的牛肉成品深加工企业。

　　我国进口牛肉正在差异消费渠道的应用量和比例正在2018年至2023年间有所转变，但总体上，零售墟市和餐饮业依旧是要紧的消费渠道。家庭消费通过电商平台的减少趋向彰彰，加工食物界限的行使也正在慢慢提拔（见表1）

　　从消费渠道来看，中国进口牛肉的零售墟市（含超市和方便店）应用量约为142.5万吨（52%）；餐饮业应用量约为71.1万吨（26%），此中高端餐厅和国际速餐连锁是要紧消费群体，占餐饮消费的60%；家庭消费（通过电商平台）进口牛肉约35.55万吨（13%），这一比例近年来呈上升趋向。加工食物行业应用进口牛肉约23.7万吨（8.8%），要紧蚁合正在冷冻食物和熟食成品界限。出口加工应用进口牛肉约11.85万吨（4.4%）。进口牛肉的价值遍及低于国产牛肉，这使进口牛肉正在中低端墟市拥有较强的竞赛力，份额占到了30%。

　　从深加工角度来看，中国牛肉的深加工全体比例约为25%-30%，此中冷冻牛肉成品约占深加工牛肉的40%，腌造牛肉约占20%，烘干牛肉成品（牛肉干）约占15%，即食牛肉成品（利便食物）约占10%，其他产物（如牛肉罐头、牛肉酱等）约占15%。牛肉深加工所用的牛肉中进口牛肉约占30%-40%，消重了国产牛肉的加工应用量，限造了我国牛肉物业的节余才气。

　　通过统计已发布通知中的数据显示：近两年加工食物及出口加工所用原料中进口肉占比为13%阁下（表1），然则本次调研企业牛肉深加工所用原料中进口牛肉占比为38.3%，注解我国牛肉深加工企业对进口牛肉的依赖性比少少通知中显示的数据要要紧的多，许多屠宰加工企业对进口肉依赖性很大。另表，进口牛肉行止中，零售墟市占比横跨50%，餐饮横跨30%，餐饮行业原料肉的供应公共会以大块冷冻肉式样供应，而零售墟市大概更多的以初加工后的幼块、幼包装肉状态供应，这不行解除市情上冻转鲜产物的存正在以至是大方存正在。冻转鲜产物的存正在会使消费者将进口冷冻牛肉误以为是价值较低的国产鲜肉，会损害消费者的权利。由此可见，进口牛肉仍旧影响到肉牛物业的强壮开展，因而，倡导适度裁汰进口肉的数目，提拔国产牛肉的消费位子；倡导对进口牛肉正在国内消费墟市上的流向和产物状态做进一步跟踪，进一步显然进口牛肉对牛肉消费墟市的整体影响。同时，倡导对进口牛肉举行典型化标识，可能让消费者很容易的划分国产肉和进口肉。

　　进口是填补我国牛肉产量欠缺的一个有用填补技巧，但大方价值低廉的进口牛肉与国产牛肉酿成竞赛相合，必定会对国产牛肉价值形成挫折，进口量越多，国产牛肉价值越低。

　　近几年进口和国产牛肉价值呈现双降形势，2023年牛肉进口单价为5.2美元/kg，同比下跌1.4美元/kg；2024年1~9月，牛肉均匀进口单价为4.76美元/千克，同比下跌了0.55美元/千克，跌幅约10.36%。从近3年中国牛肉合系商品均匀商业单价月度转变趋向来看，均匀进口单价下跌始于2022年8月，2022年12月滥觞便已跌至6美元/千克以下，2023年9月滥觞跌至5美元/千克以下，2024年1~9月正在4.72~4.88美元/千克之间震荡，没有彰彰的上涨形势，仍处于相对低位，深远影响了国产牛肉价值。据农业屯子部畜牧兽医局数据显示，近3年中国牛肉集贸墟市价值陆续下跌时光始于2023年2月，正在2023年2~7月间下跌态势尤为彰彰；2023年8~9月岁月受暑假、中秋节等时令性消费拉动而呈现过幼幅回升态势；2023年10月滥觞再次露出下跌趋向，到2024年9月已连跌12个月。2022年1月~2024年9月，中国牛肉集贸墟市价值由87.96元/千克震荡下跌至68.22元/千克，跌幅约22.44%，与均匀进口单价跌幅（25.32%）相差2.88个百分点。

　　由此可见，进口肉与国产牛肉价值的宏伟分别形成了国产牛肉价值快速下滑；进口牛肉的涌入仍旧要紧损害了我国牛肉物业开展，对肉牛豢养、肉牛屠宰加工均形成宏伟进攻，物业全体节余才气消重；分娩者从事本行业愿望消重，从业职员大方退出，消重了我国肉牛物业的可陆续开展才气。

　　因为此次调研以屠宰企业为主，涉及到的深加工企业多以屠宰企业交易板块的式样存正在，基于这些有限的数据无法所有响应我国牛肉深加工物业的全貌。加之近两年国内肉牛物业行情低迷，范围化屠宰企业有所减少的总体屠宰数目并不行有用响应屠宰加工物业节余才气。但巨量低价的进口牛肉对我国肉牛豢养、肉牛屠宰加工、牛肉深加工及消费形式出现明显影响，导致物业近况低迷并损害了物业的可陆续开展才气。对物业和社会更深宗旨的影响，还须要进一步骤研并由物业经济等合系界限的专家通过深化剖释、数据推演等形式举行确证。

　　6.墟市考核机构：如艾瑞筹商、Euromonitor、艾格农业、中研网等，供给墟市趋向和消费者行动剖释。

　　发展调研名单：曹兵海、李俊雅、赵玉民、李红波、梁春年、袁宝、雷初朝、郭宪、王二耀、吕文发、王之盛、肖定福、苏华维、孙鹏、梁幼军、郭爱珍、彭远义、殷宏、李家奎、张继瑜、索朗斯珠、左之才、陈昭辉、高云航、孙芳、巴桑旺堆、张一敏、张丽、赵更名、曹筑民、肖阳、王明进、石红梅、成海筑、张继才、肖正中、李付强、韩广星、韩永胜、郝剑刚、宋仁德、朱潇鹏、马伟东、殷满财、吴健、王洪亮、孔祥颖、普布次仁、仝林、张新军、祁兴山、谷月、孙宝忠、兰道亮、杨武才、华永丽、许兰娇、孙志民、何阳、官久强

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